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2016中国水环境服务总体市场需求大及细分市场需求前景分析

日期:2016年8月5日 12:11

一、水环境服务总体市场需求分析

我国水资源相对短缺且分布不均,人均淡水资源仅为世界人均占有量的1/4,被联合国列为13个贫水国之一。通过发展水环境服务产业,加强水资源的保护和有效利用,开拓再生水、增加水资源量,对我国经济社会发展具有重要的意义。

2014年部分国家人均可再生内陆淡水资源

显示:我国废水排放总量呈持续上升趋势,目前已超过700亿吨/年。废水中包含大量污染物,给水环境造成严重影响,进一步加剧了水资源的紧缺,水环境治理的重要性和迫切性不断提升。

2002年-2014全国废水排放量及其增长率

水环境治理已经成为政府工作重点,投资力度持续加大近年来,政府对水环境治理和水资源综合利用日益重视,财政支出不断增加。同时,随着国家环保政策法规的不断推出,推动了工业企业加大结构调整力度,积极推进清洁生产,大力发展循环经济,进一步促进工业企业污染深度治理。

2003年-2014年国家环境保护财政支出(单位:亿元)

二、主要细分市场需求前景分析

(1)工业水环境服务市场

1、整体概况

随着我国经济规模持续增长,工业用水总量由2003年的1,177亿立方米增长至2014年的1,353亿立方米,工业用水总量较大,对我国的用水环境产生较大压力。

2003年-2014年工业用水量(单位:亿立方米)

根据中国水网预测,我国“十二五”期间工业废水污染治理投资总需求约为1,250亿元左右,年均治理投资约为250亿元左右,工业废水污染治理市场前景广阔。除废水处理,工业水处理系统一般还配备循环水处理、中水回用、零排放等环节,整个工业水处理市场的增长空间依旧很大。

2、新型煤化工水处理市场

新型煤化工是以煤为原料,生产洁净能源和可替代石油化工的产品,主要包括煤制烯烃、煤制天然气、煤制乙二醇和煤制油等。发展新型煤化工有利于缓解国内石油、天然气供需矛盾,亦可延伸煤炭企业产业链。“富煤、贫油、少气”的能源禀赋特征决定了我国新型煤化工发展的必然性。目前我国新型煤化工技术领先,并已实现商业化应用。

新型煤化工是高耗水产业,而我国煤资源富集区却往往是水资源较为匮乏地区,生态环境较脆弱,环境容量有限。在这些区域发展煤化工项目,对水资源综合利用提出了更高要求,包括先进的废水处理工艺、再生水利用工艺乃至零排放技术,对水环境综合服务的市场需求大且要求高。

3、石油化工水处理市场

石油化工行业在我国经济发展中有重要作用,是国家支柱产业之一。2003年-2013年石油化工行业固定资产投资一直保持高比例增长态势,年复合增长率22.75%。

2003年-2013年石油和化工行业固定资产投资情况(单位:亿元)

根据工信部2012年2月发布的《石化和化学工业“十二五”发展规划》,石化和化学工业总产值到2015年将增长到14万亿元左右,年均增速13%左右,为“十二五”石油化工行业水处理发展提供了更大的市场空间。

4、其他工业与园区水处理市场

除新型煤化工、石油化工水处理市场外,其他工业废水处理的市场也非常广泛,主要集中在造纸印刷、化工、纺织、钢铁和医药等行业。工业水成分复杂,污染严重,处理成本较高。工业废水待处理量持续增加的同时,水质排放标准也将越来越严格,环保监管政策也将进一步加强。

2012年我国工业废水排放量占比情况

同时,改革开放以来,我国的经济快速发展,许多省市都相继建设了工业园区,将功能相似、排污特征相似的企业纳入同一个工业区。我国工业园区发展经历了经济技术开发区——高新技术产业开发区——生态工业园区三个过程,工业园区内的企业组群有利于污染集中控制及治理。随着各地工业园区的数量和规模不断扩大,工业园区的污水治理及再生回用水将带来巨大的市场空间。

(2)城市水环境服务市场

1、市政水处理市场

城镇化的快速推进和水环境健康标准的提高将给城市水环境服务市场带来良好的业务机会。一方面,随着城镇化的快速推进,城市人口持续增加,进一步加剧我国水资源短缺,并给城市水环境带来更大的压力,加大了对水处理设施的需求。另一方面,随着进入水质的越来越复杂以及国家对水环境健康标准进一步提高,市政水处理设施升级改造需求加大。

2003-2014年,我国城镇生活污水排放量由247.6亿吨增长到510.3亿吨,生活污水排放量年复合增长率为6.80%。未来随着城镇化不断推进,城镇化率每提高1%,意味着有超过1,000万人进入城镇居住和生活,以人均生活污水年排放量65吨计,每年至少新产生6.5亿吨的污水排放量,需要配套对应的市政污水处理能力,潜在市场空间巨大。

2、再生水市场

截至到2010年我国再生水利用规模为1,210万立方米/日,利用率小于10%。根据国务院办公厅发布的《“十二五”全国城镇污水处理及再生利用设施建设规划》文件,我国仍存污水再生利用程度低的问题,国家将积极稳妥地推进再生水利用设施建设,到2015年,城镇污水处理设施再生水利用率达到15%以上,全国规划建设污水再生利用设施规模2,676万立方米/日,新增投资304亿元。

另以北京市为例:北京市人民政府2013年4月出台了“北京市加快污水处理和再生水利用设施建设三年行动方案(2013-2015年)”,方案显示:到“十二五”末,全市新建再生水厂47座,所有新建再生水厂主要出水指标一次性达到地表水Ⅳ类标准;升级改造污水处理厂20座,新增污水处理能力228万立方米/日;全市新建再生水管线484公里,其中:中心城区新建再生水管线158公里,新建清河、酒仙桥、高碑店、小红门四大再生水输水工程,实现再生水跨流域调度配置利用;新城新建再生水管线326公里,扩大郊区再生水循环利用。

2005-2013年北京市再生水年利用量单位:万立方米

(3)生态修复和土壤修复市场情况

生态修复和土壤修复是一个崭新的产业,包括土壤修复、重金属污染防治和生态修复等细分市场。生态修复和土壤修复项目投资规模大,蕴含着巨大的市场机会。国家和环保部发布了《国家环境保护“十二五”规划》等一系列规划,积极推进生态修复和土壤修复产业的发展,目前该市场正逐步启动,市场前景良好。《全国地下水污染防治规划(2011—2020年)》首次对全国地下水污染防治工作做出总体部署,涉及总投资346.6亿元。《关于印发近期土壤环境保护和综合治理工作安排的通知》提出,到2015年,初步遏制土壤污染上升势头,力争到2020年,使全国土壤环境质量得到明显改善。

三、行业供给情况

我国环境保护管理由污染控制向环境质量改善转型,已成为刻不容缓的重要任务和发展趋势。要实现向环境质量改善的转型,必需由以环境技术为基础、环境服务业为核心、高度发展的环保产业作为支撑。目前我国水环境服务业企业众多,市场集中度不高,大型企业集团较少,行业内缺乏绝对的领导者。

水环境服务市场竞争格局

环保部在2013年颁布的《关于发展环保服务业的指导意见》中指出,要实现环保服务业又好又快发展,服务质量显著提高,产业规模较快增长,服务业产值年均增长率达到30%以上;培育一批具有国际竞争力、能够提供高质量环保服务产品的大型企业集团,形成50个左右环保服务年产值在10亿元以上的骨干企业。

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